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经济学人智库:预计2016-2030年中国个人消费平均增长率为5.5%

未来,随着中产阶级的不断壮大,他们将成为最具消费潜力的一拨人。或许,属于消费者的时代正在降临。

日前,经济学人智库(The Economist Intelligence Unit“The EIU”)发布《中国消费者2030年面貌前瞻》(The Chinese consumer in 2030),预计未来2016-2030年个人消费的平均增长率为5.5%,将占到国民经济的一半左右。

未来14年内,有三分之一的人将拥有中上收入及高收入,他们的个人可支配收入将达到1万元。随着收入的激增,消费者会更青睐于购买汽车、旅游及金融服务产品及其他高价商品。

报告重点摘要

目前,约有1.32亿人(占总人口的10%)为中上收入及高收入人群。到2030年,这一数字将达到4.8亿人(占总人口的35%)。到时候,个人的可支配收入将达到1万美元,随之中国人的消费习惯也会被改变。 消费者将变得越来越分散,不只集中于位于东部沿海地区的一线城市。到2030年,上海、成都、重庆和武汉这些二线城市,也将发展成为拥有200万高收入人群的消费中心。然而,小城市和一些老工业城市可能会落后。值得关注的是,收入不平等问题依然会存在。 激增的收入将慢慢改变中国消费者的品味和喜好。目前,中国消费者仍将平均30%左右的收入花在食物上,而韩国的这一花费仅为15%。随着收入水平的提高,中国消费者的消费习惯也将面临升级,转向更多奢侈品和高端商品,尤其是汽车、旅游和金融服务产品。

个人消费总量将占GDP一半

在中国,拉动经济增长的三驾马车为出口、投资和消费,前两者的增长动能开始减速,但消费的优势开始慢慢凸显。随着个人收入的持续增长、电子商务的迅猛发展等,个人消费将成为驱动中国经济发展的主要动力。

2015年,个人消费增长率达到8.4%,超过GDP的增长率(6.9%)。根据经济学人智库的预测,在未来14年里,个人消费的年平均增长率为5.5%。这将使中国的经济结构发生很大的改变:到2030年,个人消费总量占GDP的比例将从去年的38%增至47.4%。这样的消费体量将大于目前欧洲的总量。到时候,中国消费者的购买力,相当于现在的韩国和2000年的美国。中国消费市场的变化,将对很多公司构成极大的挑战。

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三分之一的人群为中产阶级

未来14年,中国的中产阶级会有爆炸式的增长,这将对消费者的消费习惯和消费结构产生深远的影响。收入的不断增长,将导致低收入群体的比例越来越小,相应的中产阶级的比例会有很大的增长。在高收入阶层中,富有消费者的比例会扩大,在2015年这一比例还相对较小。

在报告中,将消费者划分为四个类型:低收入消费者(low-income consumers),他们的个人可支配年收入低于13000元(约合2100美元);中低收入消费者(lower middle-income consumers),他们的个人可支配年收入为13000-67000元(约合2100-10800美元);中高收入人群(upper middle-income consumers),他们的个人可支配年收入为67000-200000元(约合10800-32100美元);高收入人群(high-income consumers),他们的年可支配收入高于200000元(约合32100美元)。

可支配收入水平与购买力成正相关关系。低收入人群主要将钱花在购买生活必需品,如食物、衣服和基本服务。中低收入人群有能力额外购买一些家用电器。在一二线城市,中高收入人群有能力购买车及名牌商品。而高收入人群,有能力购买金融产品、出国旅游和购买奢侈品。

到2030年,低收入人群的比例将极大的缩小,将由去年的36.9%(大约5.03亿人)降低至11%(1.55亿人)。这部分低收入人群将成为中低收入人群,但中低收入人群的比例不会有太大的变化,保持在50%左右。中高收入人群人数,将从去年的9700万增至2.76亿,比例将从7.1扩大至19.7%。这样巨大的变化,将带来消费者消费习惯的升级,尤其是会增加对高质量商品和服务的需求。

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虽然高收入人群相比其他群体人数最少,但增长比例达到5倍,由去年的2.6%(约3500万)增长至14.5%(约2.04亿)。这部分人群代表着巨大的购买力,尤其是对于奢侈品、跨国旅游和金融产品领域有很大的促进作用。

根据这些基本数据,到2030年中国将成为中产阶级社会。尽管高收入人群和低收入人群的比例在不断变化,但有近三分之一的人群为中产阶级。高收入人群,将会成为社会金字塔顶端的一拨人。虽然低收入人群的比例将大幅减少,但财富不平等还会持续,阶层固化将导致社会的分化。

经济学人智库最新发布《中国消费者2030年面貌前瞻》报告,预测中国的高收入群体将在未来14年内激增。中国在2030年将更接近于一个中产阶级社会,尽管贫富差距仍将是一个重要的挑战。此外,世界大部分地区都在担心中国潜在的经济放缓,但应该认识到中国的消费市场仍处于发展的早期到中期。随着未来14年的收入增长,人们的消费习惯也将升级。

抓住创造财富的商机

读懂收入结构的变化,有利于企业抓住商机。收入水平的变化,将反映出什么领域、什么类型的商品和服务需求将大增。区域发展的不平衡,也将为企业带来机会重新调整自己的业务,一旦某些市场饱和或出现停滞。

高收入和中高收入人群主要聚居于一线城市,未来14年也不会有太大的变化。2015年,约60%的高收入人群和48%的中高收入人群居住于排名前20名的城市。到2030年,这一比例将分别降至56%和35%。这一变化主要得益于政府的城镇化政策,期望促进三四线城市的繁荣发展。

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细看前20城市居住数据可以发现,一线城市北上广深仍然是高收入消费者首选的城市。未来14年,这些城市本地居民的个人可支配收入将达到20万,将这些城市平均可支配收入的两倍。其中,上海的这部分人群为1000万(占本市人口的43.2%)。

然而,高收入人群的巨大增长,主要发生于一些内地城市。以重庆的高收入人群增长情况来看,未来14年的增幅将达到10倍,人数大约为400万。成都、西安和长沙这些省会城市的高收入人群也会扩大,因为这些城市有廉价的劳动力,可以吸引国内外的公司帮助他们降低生产成本。

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尽管前20城市可以成为公司锁定高收入消费者的目标,但还有很多其他机会。一些富裕城市没有进入前20,因为他们的人口数量太小了。然而,以广东珠海和浙江绍兴为例,高收入人群将分别占到总人口的36%和26%。这说明除了一些一线城市,其他城市也有对高价值商品和服务的巨大需求。

消费升级及新消费模式

收入水平的变化,意味着消费习惯的改变。成为中收入人群的人有能力购买更多的商品和服务,而成为中高收入人群的人将升级自己的消费习惯,购买名牌和中高端产品。同时,高收入人群的增长意味着对财富管理和金融服务等大额消费的出现,而且这将变得越来越普遍。公司想要引领消费浪潮,就要明白消费升级的变化。

在过去十年,中国的消费习惯已经发生了明显的改变,最显著的改变是花在基本必需品上的支出的减少。花在食物、饮料喝烟上的支出,已经从去年37%降至30%。随着收入的增长,消费者购买的商品种类也越来越多。

对房子的巨大需要,一定程度上降低了食品的支出比例。花在房子上的支出(包括购买、合租等)比例去年已经升至22%,十年前仅为10%。这反映了房地产市场的迅猛发展,以及租房市场的巨大需求。花在交通和通讯上的支出比例也在增长。

零售数据证明了这些趋势。根据NBS划分的15种消费类型,过去五年通讯设备(主要是智能手机)、建筑及装饰材料和家具的年平均增长率最高。后两者的增长主要得益于房地产市场的繁盛,而第一项反映了消费者购买力的提高。

然而,最大的销售种类依然是食物、饮料及烟酒,过去五年都出现增幅。尽管汽油及相关产品的销售有所增长,但受全球油价的影响,今年的增长明显放缓。

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去年,中国花费在食物上的支出占总支出的30%,而韩国只占到15%。

与世界其他国家相比,中国的消费市场仍处于发展的早期到中期。许多类别的商品和服务仍处于正在接近但尚未达到“起飞”的阶段。随着未来14年的收入增长,人们的消费习惯也将升级,转向价格更高的高端品牌。汽车和移动通讯设备等商品的消费将经历强劲增长。消费者在服务行业,尤其是休闲旅游、健康、教育和金融服务等方面会有更高支出。

汽车

中国汽车市场具有很大的发展空间,这并不令人惊讶,因为13.2万(中高收入者和高收入者)消费者有足够的能力购买汽车。而且,仍然有增长的空间:在中国,每五个人中的有一人拥有汽车;但在美国,每1.3个人中就有一个任拥有汽车。随着收入水平的提高,这种差距将越来越小。

区域差距十分明显,尤其在对比车辆拥有率和当地的可支配收入水平时。相对发达的地区正在进入高销售增长的后期,如北京和浙江,车辆拥有率的增长率开始放缓。其他城市,如宁夏、贵州、山西和重庆,正在进入高增长阶段。另外,甘肃等城市仍然很落后。

旅游

过去十年,中国游客的跨国游需求剧增,也改变了全球旅游产业。据国家旅游局数据,去年出境游客达到1.2亿人,花费了1045亿美元,分别增长了12%和16.7%。香港、台湾、东南亚、日本和韩国,成为中国游客最爱去的旅游地点。

当评估出境游市场需求时,需要将区域变化考虑进来。大部分出境游是由高收入人群驱动的,他们喜欢去一些知名的城市中心。根据国家旅游局的数据,国内旅游机构关于国内游的数据,进一步反映出消费者对国外游的兴趣。据2015年的数据,上海、重庆和浙江的消费者最爱国内游。除了收入因素,交通便利也是他们喜欢国内游的原因。

根据百度指数的数据,自2014年以来去香港旅游的兴趣显著下降。相应的,去泰国和日本旅游的人数增加。

金融服务

随着中高收入和高收入人群的增长,对金融服务(包括保险和财富管理)的需求也在增加。在中国,国家管控的银行系统不能满足消费者的各种需求,因为它们主要给各地政府和国有企业提供借贷服务。然而,金融自由已经开始为消费者提供新的渠道和选择。互联网金融和非银行财富管理产业发展迅猛。

根据中国家庭理财调查,2012年人均持有的理财资产价值约为12万,76%的资产处理方式为现金和储蓄。然而,越来越多的高收入人群将钱用来购买股票、基金和理财产品。

随着收入的增加,高收入和中高收入人群的理财需求也将越来越多元化。

总结来说,中国的消费经济正在进入一个令人兴奋的发展和扩张期。

自 36kr

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